Bản tin thị trường ngày 10/09/2024 - PineTree Securities
Bản tin thị trường ngày 10/09/2024
Bản tin thị trường 10/09/2024

Bản tin thị trường ngày 10/09/2024

Tải PDF

Bản tin thị trường ngày 10/09/2024

TTCK VIỆT NAM

VN-INDEX

1,255.23

1D -0.99%

YTD 10.91%

HNX

231.69

1D -0.76%

YTD 0.74%

VN30

1,294.06

1D -1.00%

YTD 14.35%

UPCOM

92.36

1D -0.69%

YTD 5.46%

GT mua ròng NĐTNN (tỷ)

-384.44

Tổng GTGD (tỷ)

17,152.69

1D 29.59%

YTD -9.23%

VNIndex có phiên điều chỉnh kèm theo thanh khoản lớn. Hầu như toàn bộ nhóm đều giảm điểm, trong đó dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản và bất động sản là những nhóm tiêu cực nhất.

Phiên 10/9, thị trường điều chỉnh mạnh đã đẩy VNIndex đóng cửa thấp nhất trong 3 tuần.

Cụ thể, sau khi mở cửa với mức tăng 2 điểm, sắc xanh đã không giữ được quá lâu khi từ khoảng 10h trở đi, VNIndex bắt đầu suy yếu dần và kết thúc phiên sáng trong sắc đỏ. Cả thị trường chỉ lác đác một vài cổ phiếu tăng điểm và hầu hết cổ phiếu trụ đều suy yếu. Sang đến phiên chiều, sự tiêu cực bao trùm rộng hơn đến các nhóm ngành đã khiến cho đà lao dốc của VNIndex ngày càng mạnh mẽ. Trái ngược lại với kịch bản rút chân của các phiên gần đây, VNIndex đã bị đạp sâu hơn về cuối phiên và đóng cửa ở mức gần như thấp nhất trong phiên. Hết giờ giao dịch, chỉ số VNIndex giảm 12.5 điểm tương ứng với 0.99% về 1255.23 điểm. VN30 để mất 13.09 điểm tương đương với 1% về 1294.05 điểm.

Số ngành giảm điểm áp đảo số ngày tăng điểm, trong đó y tế là nhóm ngành duy nhất đóng cửa trong sắc xanh. Ở chiều ngược lại, dịch vụ tài chính và công nghệ là những ngành tiêu cực nhất.

 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Sau 2 phiên rút chân tưởng chừng như cạn cung và tích luỹ, VNIndex đã chính thức xác nhận điều chỉnh ở phiên nay. Đồng thời cây nến đỏ đặc xuyên thủng 2 đường MA20 và MA50 đã phá vỡ sự kì vọng của nhà đầu tư về thị trường tích luỹ.  Nếu ngưỡng 1250 bị phá vỡ thì khả năng trong các phiên tiếp theo VNIndex có thể lùi sâu hơn về vùng 1220.

1/ Cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý

Ngôi sao sáng của phiên hôm nay là các cổ phiếu chăn nuôi và nông nghiệp, khi dòng tiền đầu cơ tìm đến nhóm ngành này với kì vọng lũ lụt thiên tai sẽ thúc đẩy nhu cầu về các loại thực phẩm thiết yếu. Các đại diện nổi bật nhất gồm có HNG tăng kịch trần, BAF +4.7% DBC +2.25% PAN +2.7% MML +6.3%

Các cổ phiếu cá tra cũng ghi nhận một phiên ấn tượng sau khi một số thông tin cho biết xuất khẩu cá tra có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 8, giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường EU đạt gần 8 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ. Với diễn biến này thì nữ hoàng cá tra VHC +0.6%, mức tăng này đã bị thu hẹp rất nhiều khi có lúc trong phiên sáng, VHC đã tăng hơn 4.4%. Ngoài ra thì ANV +1.4% IDI +0.5%

VJC bất ngờ là cổ phiếu tăng điểm có ảnh hưởng nhiều nhất đến VNIndex với mức tăng 1.17%, TPB giữ vị trí số hai với mức tăng 1.14%.

Trong khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều suy yếu, ngoài TPB ra thì còn LPB và PGB là các đại diện duy nhất tăng điểm với LPB +0.5%. Mã PGB của ngân hàng thịnh vượng và phát triển tăng 0.6%, khi cả phiên khối lượng giao dịch chỉ có 700 cổ phiếu.

MWG là cái tên duy nhất của ngành bán lẻ tăng 0.44%, sau khi Apple ra mắt Iphone 16 vào đêm qua. Theo cập nhật 7 tháng đầu năm của MWG, số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh tại thời điểm cuối tháng 7 là 1.704 cửa hàng, tăng 3 cửa hàng so với hồi cuối tháng 6.

Bộ đôi cổ phiếu nhựa bất ngờ có phiên bứt phá với BMP +4.1% NTP +2.1%. Phiên hôm nay cũng đánh dấu khối lượng khớp lệnh cao nhất của cả hai cổ phiếu từ ngày 19/8.

Ngôi sao sáng của ngành bất động sản là DIG bất ngờ được kéo tăng vọt trong phiên ATC, sau khi cả phiên chìm sâu trong sắc đỏ. Từ đó dẫn đến mức tăng 0.22% của DIG khi kết phiên.

 

2/ Cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý:

Tác nhân khiến thị trường lao dốc ngày hôm nay là bộ đôi ngân hàng quốc doanh với VCB -1.3% và BID -1.12%. Đáng chú í là cả hai cổ phiếu này đều đóng cửa thấp nhất phiên và VCB chủ yếu bị đạp mạnh trong phiên ATC. Ngoài ra một loạt ngân hàng khác cũng tiêu cực như TCB -1.8%, CTG -1.4%, VPB -1.1%, MBB ACB STB giảm từ 0.8 -1%. SSB để mất 6.1% rơi về mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Dòng tiền đầu cơ tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu bất động sản, trong bối cảnh diễn biến hồi phục của ngành chưa rõ ràng. Cụ thể thì Hiệp hội Bất động sản TP HCM cũng vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết gần 9.000 hồ sơ tồn đọng do chờ bảng giá đất. Trong số các cổ phiếu tiêu cực nhất có NTL -5.8%, CEO NVL DXG PDR VRE giảm từ 3.1 – 4.5%. Đáng chú í là diễn biến rút chân của NLG, khi cả phiên cổ phiếu này duy trì mức giảm quanh 2.7% thì chỉ trong 20p cuối phiên đã thu hẹp đà giảm còn 0.5%

Tính đến cuối tháng 8 đã có 8.6% dân số có tài khoản chứng khoán, trong đó có 1.4 triệu tài khoản chứng khoản mở mới từ đầu năm đến nay. Mặc dù với thông tin này thì nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không thể tích cực hơn ở phiên nay, với  SHS và BSI và VIX cùng giảm 2.6%, HCM SSI VCI FTS CTS giảm từ 1-1.9%

Sau một phiên giao dịch hưng phấn thì hôm nay nhóm thép lại thuộc danh sách những ngành giảm sâu nhất, khi dòng tiền đầu cơ chuyển từ tôn thép sang thực phẩm thiết yếu dưới sự ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt. Cụ thể HPG và HSG cùng giảm 1.7%, NKG -1.6%, SMC -2%, TVN -2.1%

 

Chiều ngày hôm qua, PVI đã ước tính 320 tỷ đồng chi trả tổn thất về bảo hiểm tài sản và chưa bao gồm tổn thất về bảo hiểm xe cơ giới và con người sau thiệt hại của siêu bão Yagi, con số này tương đương hơn 30% lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2023. Cổ phiếu PVI -2.4%, một số cổ phiếu bảo hiểm khác cũng sụt giảm như MIG -3.4%, BIC -4.5%, BVH -1.6% BMI -0.85%

ETF & PHÁI SINH

E1VFVN30

22,750

1D -0.44%

YTD 16.49%

FUEMAV30

15,500

1D -1.65%

YTD 15.24%

FUESSV30

16,110

1D -0.80%

YTD 16.23%

FUESSV50

19,340

1D -1.12%

YTD 13.90%

FUESSVFL

20,300

1D -0.98%

YTD 10.33%

FUEVFVND

32,580

1D -0.46%

YTD 25.16%

FUEVN100

17,520

1D 0.00%

YTD 14.73%

VN30F2409

1,294

1D -1.04%

VN30F2410

1,296

1D -1.00%

VN30F2412

1,292

1D -0.88%

VN30F2503

1,292

1D -1.10%

THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

INTRADAY VNINDEX

VNINDEX (12T)

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nikkei 225

36,159.16

1D -0.16%

YTD 8.05%

Shanghai

2,744.19

1D 0.28%

YTD -7.36%

Hang Seng

17,234.09

1D 0.22%

YTD 2.65%

Kospi

2,523.43

1D -0.49%

YTD -5.48%

BSE Sensex

81,921.29

1D 0.44%

YTD 13.95%

STI (Singapore)

3,516.41

1D 0.53%

YTD 8.87%

SET (Thái Lan)

1,428.03

1D -0.22%

YTD -0.37%

Dầu Brent ($/thùng)

70.97

1D -1.65%

YTD -7.86%

Vàng ($/ounce)

2,508.85

1D 0.15%

YTD 20.81%

Chứng khoán châu Á trái chiều ở phiên hôm nay, trong đó các thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông có diễn biến tích cực nhất. Mới đây thì dữ liệu hải quan cho thấy hoạt động xuất khẩu tháng 8 của Trung Quốc đã tăng 8.7% so với cùng kì năm trước, tích cực hơn mức dự báo 6.5% của Reuters.

KINH TẾ VĨ MÔ

Lãi suất liên NH

4.37%

1D (bps) -22

YTD (bps) 77

Lãi suất tiết kiệm 12T

4.60%

YTD (bps) -20

TPCP - 5 năm

2.32%

1D (bps) 1240.00%

YTD (bps) 4390.00%

TPCP - 10 năm

2.64%

1D (bps) -90.00%

YTD (bps) 4640.00%

USD/VND

24,838.0

1D (%) -0.05%

YTD (%) 1.34%

EUR/VND

27,983.0

1D (%) 0.33%

YTD (%) 2.22%

CNY/VND

3,535.0

1D (%) -0.08%

YTD (%) 1.70%

Hiện giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN đã giảm gần 100 đồng so với cuối tháng 8 và xuống thấp hơn tỷ giá trần khoảng 50 đồng.

LỊCH SỰ KIỆN

M
T
W
T
F
S
S
07
08
09
10
11
12
13
Ngày giao dịch KHQ Fri, 10/11/24

Không có sự kiện cho ngày này

Không có sự kiện cho ngày này

NAF

Ngày đăng ký cuối cùng 11/9/2024

Cổ phiếu

100:10

VND

Ngày đăng ký cuối cùng 11/9/2024

Tiền mặt

500

Không có sự kiện cho ngày này

Không có sự kiện cho ngày này

Không có sự kiện cho ngày này

Không có sự kiện cho ngày này

VN30

NGÂN HÀNG

VCB

89,000

1D -1.33%

5D -2.94%

Buy Vol. 1,921,947

Sell Vol. 1,854,882

BID

48,500

1D -1.12%

5D -0.82%

Buy Vol. 4,162,639

Sell Vol. 5,437,733

CTG

34,950

1D -1.41%

5D -0.29%

Buy Vol. 12,119,725

Sell Vol. 15,992,076

TCB

22,250

1D -1.77%

5D -4.71%

Buy Vol. 25,637,727

Sell Vol. 33,464,352

VPB

18,150

1D -1.09%

5D -4.22%

Buy Vol. 33,036,218

Sell Vol. 41,504,456

MBB

23,750

1D -0.84%

5D -4.43%

Buy Vol. 24,317,719

Sell Vol. 25,284,610

HDB

26,300

1D -0.75%

5D -5.05%

Buy Vol. 8,424,908

Sell Vol. 8,685,622

TPB

17,800

1D 1.14%

5D -0.56%

Buy Vol. 31,957,552

Sell Vol. 32,514,077

STB

29,200

1D -1.02%

5D -4.42%

Buy Vol. 12,186,304

Sell Vol. 18,076,801

VIB

17,900

1D 0.00%

5D -2.45%

Buy Vol. 3,185,044

Sell Vol. 5,022,465

ACB

24,250

1D -0.82%

5D -2.22%

Buy Vol. 8,754,657

Sell Vol. 17,146,072

SHB

10,300

1D -0.48%

5D -2.37%

Buy Vol. 26,235,285

Sell Vol. 29,591,842

SSB

17,000

1D -6.08%

5D -11.46%

Buy Vol. 3,385,837

Sell Vol. 4,068,555

SSB: Ngày 7/9/2024, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm năm 2024 đối với SeaBank. Theo đó, SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho danh mục Tiền gửi dài hạn, giữ nguyên xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của SeABank ở mức B1 và đánh giá triển vọng phát triển Ổn định.

DẦU KHÍ

GAS

84,100

1D -0.71%

5D 0.96%

Buy Vol. 4,169,358

Sell Vol. 4,420,991

POW

13,000

1D -0.38%

5D -3.35%

Buy Vol. 7,598,134

Sell Vol. 9,890,657

PLX

46,400

1D -0.11%

5D -4.53%

Buy Vol. 1,815,289

Sell Vol. 2,423,223

GAS: PV GAS đã khởi hành chuyến tàu chở LNG đầu tiên trên đường sắt Nam Bắc, mở rộng bản đồ cung ứng LNG ra toàn quốc.

VINGROUP

VIC

43,000

1D -1.60%

5D -2.71%

Buy Vol. 7,685,262

Sell Vol. 7,907,451

VHM

42,800

1D -0.47%

5D 3.13%

Buy Vol. 29,955,670

Sell Vol. 24,587,086

VRE

19,200

1D -4.48%

5D 0.00%

Buy Vol. 35,617,119

Sell Vol. 38,001,863

VIC: Vinpearl lãi gần 2.600 tỷ trong nửa đầu năm 2024, tài sản gần 3 tỷ USD, vượt Vincom Retail.

THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

VNM

74,900

1D 0.13%

5D 1.35%

Buy Vol. 7,121,857

Sell Vol. 8,436,141

MSN

75,200

1D -0.27%

5D -1.70%

Buy Vol. 9,645,929

Sell Vol. 12,217,102

SAB

55,300

1D -1.60%

5D -3.83%

Buy Vol. 2,119,094

Sell Vol. 2,240,923

VNM: Vinamilk dự kiến được nhận 88 tỷ đồng cổ tức từ VLC khi đang sở hữu tới 68,94% vốn điều lệ của công ty này.

KHÁC

BCM

71,500

1D 0.42%

5D -0.69%

Buy Vol. 759,723

Sell Vol. 1,710,693

BVH

43,300

1D -1.59%

5D -4.84%

Buy Vol. 2,160,412

Sell Vol. 1,976,112

VJC

104,200

1D 1.17%

5D -1.04%

Buy Vol. 1,037,268

Sell Vol. 1,258,532

FPT

130,000

1D -0.99%

5D -3.56%

Buy Vol. 6,243,533

Sell Vol. 7,331,959

MWG

67,800

1D 0.44%

5D -2.87%

Buy Vol. 10,630,684

Sell Vol. 11,394,393

GVR

34,100

1D -1.16%

5D -3.54%

Buy Vol. 3,660,492

Sell Vol. 3,555,213

SSI

32,400

1D -1.52%

5D -3.86%

Buy Vol. 21,106,718

Sell Vol. 23,184,323

HPG

25,150

1D -1.76%

5D -1.37%

Buy Vol. 28,297,497

Sell Vol. 38,149,162

GVR: CTCP Cao su Tân Biên (RTB), công ty con của GVR, thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 22% bằng tiền. Với việc nắm giữ 98.46% cổ phần RTB, GVR tương ứng nhận về hơn 190 tỷ đồng cổ tức trong đợt chia sắp tới.

Market by numbers

TOP CP GIAO DỊCH NHIỀU NHẤT (KHỐI LƯỢNG CP - TRIỆU)

DÒNG TIỀN NĐTNN 10 PHIÊN GẦN NHẤT (TỶ ĐỒNG)

TOP CP TĂNG 3 PHIÊN LIÊN TIẾP

TOP CP GIẢM 3 PHIÊN LIÊN TIẾP

Copyright 2022. Công ty Cổ phần chứng khoán Pinetree | GPKD: 0101294902