Bản tin thị trường ngày 01/11/2024

Theo chân chứng khoán Mỹ đêm qua, Vnindex bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 trong sắc đỏ. Sự tiêu cực bao trùm mặc dù chỉ số PMI tháng 10 đã quay trở lại trên ngưỡng 50 khi đạt 51.2 điểm, cho thấy sự phục hồi của ngành sản xuất sau tình trạng gián đoạn do cơn bão Yagi gây ra hồi tháng 9. Dù có thông tin tích cực ủng hộ nhưng đà giảm điểm của VNIndex ngày càng mở rộng trong suốt thời gian giao dịch. Đáng chú í, phiên hôm nay là hạn cuối để các quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số cơ cấu danh mục, vì vậy không tránh khỏi một số tín hiệu nhiễu loạn ở cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VNIndex đóng cửa gần như thấp nhất phiên, ở mức 1254.89 điểm, giảm 9.59 điểm tương ứng 0.76%. VN30 để mất 12.98 điểm, tương ứng với 0.97% còn 1325.62 điểm.

Bảo hiểm là ngành duy nhất vẫn giữ được sắc xanh. Ở chiều ngược lại,  viễn thông và hoá chất là những ngành tiêu cực nhất.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Mặc dù lực bán mạnh mẽ trong suốt cả phiên đã khiến VNIndex kết thúc ở mức gần như thấp nhất phiên, nhưng một điểm tích cực là vùng nền 1254 đang được thiết lập vẫn chưa bị phá vỡ. Hiện tại hỗ trợ gần nhất của thị trường là MA200 tương ứng với 1251 điểm. Trong kịch bản xấu, mốc MA200 bị thủng với khối lượng bán tăng mạnh thì VNIndex có thể sẽ lùi sâu xuống vùng 1220. Còn kịch bản tích cực hơn thì thị trường sẽ tiếp tục tích luỹ quanh vùng 1251-1254.

1/ Cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý

Cổ phiếu SSB bất ngờ được kéo tăng vọt trong phiên ATC đã trở thành mã tăng điểm có ảnh hưởng tích cực nhất đến VNIndex với mức tăng 2.4%. Đáng chú í là SSB chỉ được kéo tăng bất ngờ trong phiên ATC, sau khi chìm trong sắc đỏ toàn bộ thời gian của ngày hôm nay.

BVH dẫn dắt ngành bảo hiểm với mức tăng 1.4%, sau khi doanh nghiệp công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9T đầu năm đạt 1.965 tỷ đồng, tăng trưởng 14.7% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13.4% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù đã có lúc đạt giá trần trong phiên, nhưng đà tăng của BCG dần thu hẹp và kết thúc với mức tăng 5.2%, sau khi doanh nghiệp này công bố doanh thu Q3 tăng gần 12% và lãi sau thuế tăng mạnh 3,522% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của BCG đạt hơn 3,238 tỷ đồng, tăng 14% và lãi sau thuế 748 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ. Mức tăng trưởng đột phá đến từ 3 mảng chủ lực: Năng lượng tái tạo, Bất động sản và Dịch vụ tài chính.

Nhóm bất động sản phân hoá với sự khởi sắc đến từ HDG +2.4% NLG +2.1%  DIG +1.2% DXG +0.9%. Theo công bống mới nhất, Tập đoàn Hà Đô cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q3 tăng vượt bật 183% so với cùng kì là do chi phí lãi vay giảm mạnh và doanh thu khởi sắc được thúc đẩy chủ yếu từ mảng năng lượng. Một thông tin khác đó là ước tính rổ chỉ số VN Diamond thêm mới 3.2 triệu cổ phiếu NLG trong đợt cơ cấu quỹ này.

Sự lao dốc của DPG tạm thời chững lại sau 3 phiên giảm sâu, hôm nay cổ phiếu DPG kết thúc bằng một cây nến doji với mức tăng 1%. Một số cổ phiếu đầu tư công khác cũng tích cực như CTD +1% PC1 +0.2%

NKG lội ngược dòng ngành thép với mức tăng 1.45% sau KQKD khả quan. Cụ thể, NKG mạ ghi nhận doanh thu 5,188 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Kết quả tích cực này đến từ sự cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 5% lên 9% và so sánh với mức nền thấp cùng kỳ.

2/ Cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý:

Trong phiên cuối cùng đợt cơ cấu danh mục quỹ ETF lần này, ước tính ETF VN Diamond thêm gần 24 triệu cổ phiếu MWG, 3.2 triệu KDH và bán gần 12 triệu VRE, và một loạt các mã như TCB ACB OCB GMD PNJ REE MBB. Còn ETF VN30 thêm chủ yếu VHM, VIB và SSB.

Hầu hết các cổ phiếu trên đều biến động khá mạnh trong phiên ATC, với MWG giảm 0.75%, KDH -1%, GMD -1.7% , PNJ -3.6%, REE -3.3%

Còn với các cổ phiếu ngân hàng, MBB -1.8% ACB -2%  TPB và VPB -1.5%. Đáng chú í là diễn biến của VCB, sau khi làm trụ đỡ cho thị trường cả phiên hôm nay và có lúc tăng tới 1.4%, VCB bất ngờ quay đầu giảm 0.1% vào lúc đóng cửa

Sau phiên giao dịch thoả thuận khủng, MSN -2.7% và đóng cửa gần thấp nhất phiên hôm nay. Liên quan đến thương vụ SK Group chuyển nhượng thành công 76 triệu cổ phiếu MSN và giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3.7%,một thông tin chưa chính thức cho biết CTCK Vietcap sẽ là đơn vị bảo lãnh độc quyền cho nhà đầu tư tại Vietcap mua lại 63 triệu cổ phiếu từ SK Group, với giá thoả thuận trong khoảng 72.700 – 75.000/cổ phiếu.

Nhóm thực phẩm đồ uống khác cũng khá tiêu cực với DBC -0.7% SBT -2.4% VNM -0.45% BAF -0.4%. Cổ phiếu VNM đã có 6 phiên giảm điểm liên tiếp mặc dù khối ngoại quay trở lại mua ròng 2 phiên gần đây.

HBC giảm gần 2% sau khi nhà thầu công bố doanh thu thuần quý III giảm 49% so với cùng kỳ năm trước còn gần 975 tỷ đồng. Đáng chú í, mặc dù doanh thu thuần sâu nhưng nhờ giảm giá vốn và khoản hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi, Xây dựng Hòa Bình báo lãi ròng quý III/2024 gần 12.7 tỷ đồng.

Theo Thông tứ 68 của Bộ tài chính, từ ngày 2/11 tới đây,  Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sẽ chính thức được giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ 100% tiền. Trước thông tin này nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn có diễn biến ảm đạm như VIX và MBS -1.8%  VCI -2.1% SSI -1.5% SHS -1.4%