Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là công cụ rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển.

Nghiệp vụ M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ nhân lực có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ.

Dịch vụ Tư vấn mua bán, sáp nhập và thâu tóm doanh nghiệp của Pinetree gồm các bước:

• Xây dựng chiến lược, tìm kiếm và lựa chọn đối tượng sáp nhập/thâu tóm.
• Khảo sát và xác định giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức giá hợp lý cho tổ chức thâu tóm.
• Tư vấn lựa chọn phương thức mua bán sáp nhập (thâu tóm, chuyển đổi cổ phiếu…)
• Tư vấn các thủ tục giấy tờ pháp lý liên quan.

Cụ thể hơn, tư vấn Bên mua (thường là tư vấn mua lại phần số lượng cổ phần lớn trong các công ty Việt Nam) sẽ gồm các bước chính:

• Tìm kiếm và sắp xếp giao dịch,
• Báo cáo tiếp cận thị trường,
• Thực hiện đánh giá,
• Thực hiện giao dịch.

Trong khi đó, tư vấn Bên bán (điển hình là tư vấn các công ty Việt Nam tìm kiếm cổ đông chiến lược cho các đợt phát hành chứng khoán) sẽ bao gồm các công đoạn:

• Tái cấu trúc nguồn vốn,
• Chuẩn bị báo cáo đánh giá,
• Vạch kế hoạch phát triển dài hạn,
• Chuẩn bị chiến lược đàm phán,
• Hỗ trợ quá trình đàm phán.

Xin liên hệ với bộ phận Ngân hàng đầu tư của Pinetree để biết thêm chi tiết.